Το πρώτο “τσεκ απ” στις τράπεζες, μετά την υποβολή των αναθεωρημένων στόχων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ξεκίνησε ο SSM την εβδομάδα αυτή.
Στελέχη του SSM βρέθηκαν στην Αθήνα, ξεκινώντας σταδιακά τον έλεγχο που θα οδηγήσει στο πρώτο τριμηνιαίο report επιδόσεων τον Ιούνιο, επικεντρώνοντας στα πλάνα των τραπεζών για τη μείωση των NPEs, στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων και στην πορεία των ρυθμίσεων.
Σημειώνεται ότι η στοχοθεσία που είχαν υποβάλει οι τράπεζες στον SSΜ τον Σεπτέμβριο 2018 προέβλεπε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα 35 δισ. ευρώ από 88,6 δισ. ευρώ, όπως αυτά διαμορφώνονταν στο τέλος Ιουνίου 2018. Η μείωση αυτή, μέσα στην τριετία 2019-2021, θα οδηγούσε σε υποχώρηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από το 47,6% κάτω του 20% στο τέλος του 2021.
Με στοιχεία τέλους Δεκεμβρίου 2018, τα “κόκκινα” δάνεια είχαν υποχωρήσει στα 81,8 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 12,7 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2017 και κατά περίπου 25,4 δισ. ευρώ (δηλ. περισσότερο από 23%) έναντι του Μαρτίου του 2016, οπότε και είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ.
Με την αναθεώρηση των στόχων στα τέλη Μαρτίου 2019, ο πήχης για τη μείωση των NPEs ενισχύθηκε τουλάχιστον κατά 10 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση του στοκ των “κόκκινων” δανείων στα 60 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2021.
Τον πήχη της στοχοθεσίας ανέβασε εκ των πραγμάτων η κίνηση της Eurobank για επιθετικό σχέδιο μείωσης των “κόκκινων” δανείων της (μέσω της συγχώνευσης της Grivalia), ώστε να επιτύχει δείκτη NPEs στο 15% στο τέλος του 2019 (αντί για δείκτη κάτω του 20% στα τέλη του 2021, όπως προέβλεπε η στοχοθεσία του Σεπτεμβρίου) και μονοψήφιο δείκτη στα τέλη του 2021. Κατόπιν αυτού, στο τέλος της τριετίας (2021), η Eurobank θα στοχεύσει άνετα σε κερδοφορία 500 εκατ. ευρώ και σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10%.
Ειδικότερα, αντί της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 3,7 δισ. ευρώ (2 δισ. μέσω της τιτλοποίησης στεγαστικών NPLs και 1,7 δισ. με λοιπά μέσα) την οποία προγραμμάτιζε η Eurobank για το 2019, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της θα υποχωρήσουν μέσα στο επόμενο έτος κατά 10,7 δισ. ευρώ και σε αυτήν θα απομείνουν “κόκκινα” δάνεια μόλις 6 δισ. ευρώ, και μάλιστα όχι από αυτά σε βαθιά καθυστέρηση. Κομβικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου θα διαδραματίσουν οι τιτλοποιήσεις των χαρτοφυλακίων Pillar (στεγαστικά NPLs 2 δισ. ευρώ) και Cairo (NPLs όλων των κατηγοριών δανείων, ύψους 7,5 δισ. ευρώ). Στην τριετία 2019-2021 η Τράπεζα θα μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της κατά 13,2 δισ. ευρώ (από 16,7 δισ. ευρώ στα τέλη του 2018 στα 3,5 δισ. ευρώ).
Η Εθνική Τράπεζα θα μειώσει περισσότερο από 2,5 δισ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της φέτος, μέσω τριών συναλλαγών σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Ενώ βαίνει προς την ολοκλήρωσή του το πακέτο εξασφαλισμένων NPLs, Symbol (αναμένονται οι τελικές διευθετήσεις για να ανακοινωθεί επισήμως ως αγοραστής η κοινοπραξία Centerbridge-Elliott), η διοίκηση της Τράπεζας ανακοίνωσε στους αναλυτές των ξένων οίκων ότι έχει λάβει μη δεσμευτικές προσφορές και για το χαρτοφυλάκιο Mirror, ανεξασφάλιστων δανείων 1,2 δισ. ευρώ (οφειλές από πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, δάνεια μικροεπαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων). Η πώληση του χαρτοφυλακίου θα ολοκληρωθεί εντός του β΄ τριμήνου 2019, ενώ στο β΄ εξάμηνο του έτους θα προχωρήσει η πώληση ενός χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων απαιτήσεων, ύψους 700 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνει καταγγελμένα δάνεια επιχειρήσεων, μεγάλων, μικρομεσαίων και μικρών, που δεν λειτουργούν). Για το α’ εξάμηνο του 2020 προγραμματίζεται πώληση εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου (περιλαμβάνει ακίνητα μη λειτουργούντων επιχειρήσεων) στο εξωτερικό (Ρουμανία), ύψους 200 εκατ. ευρώ.
Στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι να μειώσει τον δείκτη NPE από 41% σήμερα σε περίπου 5% το 2022. Στην τριετία 2019-2021, η Τράπεζα θα μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της κατά 11,5 δισ. ευρώ (από 11,1 δισ. ευρώ που είναι ο αναθεωρημένο στόχος για φέτος, στα 4,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021).
Η Alpha Bank θα προχωρήσει σε πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 4,6 δισ. ευρώ μέσα στο επόμενο 12μηνο. Το 2019 το στοκ των NPEs της Τράπεζας αναμένεται να μειωθεί κατά 5,5 δισ. ευρώ, με το 70% να προέρχεται από πωλήσεις NPLs (ειδικότερα, 4 δισ. ευρώ θα είναι η μείωση από πωλήσεις και 1,5 δισ. ευρώ η οργανική μείωση από ρευστοποιήσεις, διαγραφές και ίαση μη εξυπηρετούμενων δανείων).
Στόχος της Τράπεζας είναι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να υποχωρήσουν στα 16,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019 από 21,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018. Για το τέλος του 2021 ο στόχος είναι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να έχουν πέσει στα 7,4 δισ. ευρώ από 8 δισ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος και ο δείκτης NPE να έχει υποχωρήσει στο 20%.
Οι πωλήσεις NPLs που σχεδιάζει η Τράπεζα για το προσεχές 12μηνο αφορούν δύο χαρτοφυλάκια με εξασφαλίσεις (το ένα στεγαστικών δανείων και το άλλο μικρομεσαίων επιχειρήσεων), συνολικού ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Οι δύο αυτές πωλήσεις θα ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους. Εντός του 2019 θα ξεκινήσει η διαδικασία και για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξασφαλισμένων δανείων, ύψους 800 εκατ. ευρώ, και η πώληση θα ολοκληρωθεί αρχές του 2020.
Το πλάνο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς προβλέπει ότι την περίοδο 2019-2020 τα NPEs θα μειωθούν κατά 6,4 δισ. ευρώ και το 2020-2021 περαιτέρω κατά 5,2 δισ. ευρώ. Η μείωση των NPEs φέτος σε σχέση με το προηγούμενο έτος θα είναι ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Στόχος είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να έχουν πέσει στα 11,3 δισ. ευρώ από 26,4 δισ. στο τέλος του 2018 και ο δείκτης NPE στο 23%.
Μεγάλο μέρος της μείωσης των NPEs στην τριετία 2019-2021 θα επιτευχθεί μέσω πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνολικού ύψους 6,9 δισ. ευρώ (τα 6 δισ. θα αφορούν τιτλοποιήσεις). Τα δάνεια που θα επιστρέψουν σε κανονική αποπληρωμή την ίδια περίοδο εκτιμώνται σε 8,6 δισ. ευρώ. Οι αναδιαρθρώσεις εφεξής θα κινηθούν σε 3,2 (2019), 2 (2020) και 1,3 (2021) δισ. ευρώ. Στην τριετία 2019-2021 η Τράπεζα θα προχωρήσει σε διαγραφές 4,4 δισ. ευρώ και ρευστοποιήσεις 1,2 δισ. ευρώ
